Régions
Comparer banque, crédit et assurance par grande région française.
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Banque, assurance et crédit par région, département et ville
Cette base locale organise un annuaire par région, département et ville : banques et assurances, crédit immobilier, risques naturels pour l’assurance habitation et sources officielles.
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La navigation comprend 18 régions, 101 départements et 101 villes couvertes. Les pages villes affichent au total 2781 fiches d’établissements sélectionnées : 1430 dans les activités bancaires et 1351 dans l’assurance ou l’intermédiation.
Ces totaux décrivent le contenu de l’annuaire à la collecte du 2026-08-15. Une ville couverte n’équivaut pas à toutes les communes de son département ; une fiche d’établissement n’atteste pas des horaires, des services offerts ou de l’accueil du public.
Pour comparer une offre, ouvrez la page ville et vérifiez le SIRET, l’adresse et la fiche officielle de chaque établissement.
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L’arborescence va du général au concret : région, département, puis ville. Chaque niveau présente les données adaptées à son échelle territoriale.
Départements
Retrouver les repères locaux sur les agences, l’immobilier et les risques.
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Consulter les services et données disponibles pour les villes couvertes.
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Un premier niveau pour organiser les besoins bancaires, crédits et assurances par territoire.
Auvergne-Rhône-Alpes
- 12 départements
- 12 villes repères
- Chef-lieu : Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
- 8 départements
- 8 villes repères
- Chef-lieu : Dijon
Bretagne
- 4 départements
- 4 villes repères
- Chef-lieu : Rennes
Centre-Val de Loire
- 6 départements
- 6 villes repères
- Chef-lieu : Orléans
Corse
- 2 départements
- 2 villes repères
- Chef-lieu : Ajaccio
Grand Est
- 10 départements
- 10 villes repères
- Chef-lieu : Strasbourg
Guadeloupe
- 1 département
- 1 ville repère
- Chef-lieu : Basse-Terre
Guyane
- 1 département
- 1 ville repère
- Chef-lieu : Cayenne
Hauts-de-France
- 5 départements
- 5 villes repères
- Chef-lieu : Lille
La Réunion
- 1 département
- 1 ville repère
- Chef-lieu : Saint-Denis
Martinique
- 1 département
- 1 ville repère
- Chef-lieu : Fort-de-France
Mayotte
- 1 département
- 1 ville repère
- Chef-lieu : Mamoudzou
Normandie
- 5 départements
- 5 villes repères
- Chef-lieu : Rouen
Nouvelle-Aquitaine
- 12 départements
- 12 villes repères
- Chef-lieu : Bordeaux
Occitanie
- 13 départements
- 13 villes repères
- Chef-lieu : Toulouse
Pays de la Loire
- 5 départements
- 5 villes repères
- Chef-lieu : Nantes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
- 6 départements
- 6 villes repères
- Chef-lieu : Marseille
Île-de-France
- 8 départements
- 8 villes repères
- Chef-lieu : Paris
Départements
Le niveau départemental relie agences, villes, immobilier et risques utiles à l’analyse assurantielle.
Ain
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Chef-lieu : Bourg-en-Bresse
- 1 ville repère
Aisne
- Hauts-de-France
- Chef-lieu : Laon
- 1 ville repère
Allier
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Chef-lieu : Moulins
- 1 ville repère
Alpes-de-Haute-Provence
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Chef-lieu : Digne-les-Bains
- 1 ville repère
Alpes-Maritimes
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Chef-lieu : Nice
- 1 ville repère
Ardennes
- Grand Est
- Chef-lieu : Charleville-Mézières
- 1 ville repère
Ardèche
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Chef-lieu : Privas
- 1 ville repère
Ariège
- Occitanie
- Chef-lieu : Foix
- 1 ville repère
Aube
- Grand Est
- Chef-lieu : Troyes
- 1 ville repère
Aude
- Occitanie
- Chef-lieu : Carcassonne
- 1 ville repère
Aveyron
- Occitanie
- Chef-lieu : Rodez
- 1 ville repère
Bas-Rhin
- Grand Est
- Chef-lieu : Strasbourg
- 1 ville repère
Bouches-du-Rhône
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Chef-lieu : Marseille
- 1 ville repère
Calvados
- Normandie
- Chef-lieu : Caen
- 1 ville repère
Cantal
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Chef-lieu : Aurillac
- 1 ville repère
Charente
- Nouvelle-Aquitaine
- Chef-lieu : Angoulême
- 1 ville repère
Charente-Maritime
- Nouvelle-Aquitaine
- Chef-lieu : La Rochelle
- 1 ville repère
Cher
- Centre-Val de Loire
- Chef-lieu : Bourges
- 1 ville repère
Corrèze
- Nouvelle-Aquitaine
- Chef-lieu : Tulle
- 1 ville repère
Corse-du-Sud
- Corse
- Chef-lieu : Ajaccio
- 1 ville repère
Creuse
- Nouvelle-Aquitaine
- Chef-lieu : Guéret
- 1 ville repère
Côte-d'Or
- Bourgogne-Franche-Comté
- Chef-lieu : Dijon
- 1 ville repère
Côtes-d'Armor
- Bretagne
- Chef-lieu : Saint-Brieuc
- 1 ville repère
Deux-Sèvres
- Nouvelle-Aquitaine
- Chef-lieu : Niort
- 1 ville repère
Villes
Les pages couvrent les chefs-lieux départementaux et indiquent les établissements bancaires et d’assurance recensés lors de la dernière collecte publique.
Agen
- Lot-et-Garonne
- Nouvelle-Aquitaine
- Code Insee 47001
- 28 établissements recensés
Ajaccio
- Corse-du-Sud
- Corse
- Code Insee 2A004
- 32 établissements recensés
Albi
- Tarn
- Occitanie
- Code Insee 81004
- 27 établissements recensés
Alençon
- Orne
- Normandie
- Code Insee 61001
- 30 établissements recensés
Amiens
- Somme
- Hauts-de-France
- Code Insee 80021
- 29 établissements recensés
Angers
- Maine-et-Loire
- Pays de la Loire
- Code Insee 49007
- 32 établissements recensés
Angoulême
- Charente
- Nouvelle-Aquitaine
- Code Insee 16015
- 27 établissements recensés
Annecy
- Haute-Savoie
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Code Insee 74010
- 28 établissements recensés
Arras
- Pas-de-Calais
- Hauts-de-France
- Code Insee 62041
- 26 établissements recensés
Auch
- Gers
- Occitanie
- Code Insee 32013
- 21 établissements recensés
Aurillac
- Cantal
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Code Insee 15014
- 30 établissements recensés
Auxerre
- Yonne
- Bourgogne-Franche-Comté
- Code Insee 89024
- 29 établissements recensés
Avignon
- Vaucluse
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Code Insee 84007
- 29 établissements recensés
Bar-le-Duc
- Meuse
- Grand Est
- Code Insee 55029
- 25 établissements recensés
Basse-Terre
- Guadeloupe
- Guadeloupe
- Code Insee 97105
- 32 établissements recensés
Bastia
- Haute-Corse
- Corse
- Code Insee 2B033
- 19 établissements recensés
Beauvais
- Oise
- Hauts-de-France
- Code Insee 60057
- 24 établissements recensés
Belfort
- Territoire de Belfort
- Bourgogne-Franche-Comté
- Code Insee 90010
- 30 établissements recensés
Besançon
- Doubs
- Bourgogne-Franche-Comté
- Code Insee 25056
- 29 établissements recensés
Blois
- Loir-et-Cher
- Centre-Val de Loire
- Code Insee 41018
- 26 établissements recensés
Bobigny
- Seine-Saint-Denis
- Île-de-France
- Code Insee 93008
- 20 établissements recensés
Bordeaux
- Gironde
- Nouvelle-Aquitaine
- Code Insee 33063
- 31 établissements recensés
Bourg-en-Bresse
- Ain
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Code Insee 01053
- 30 établissements recensés
Bourges
- Cher
- Centre-Val de Loire
- Code Insee 18033
- 28 établissements recensés
Un annuaire local relié à des sources publiques
Les pages villes relient chaque établissement affiché à son adresse, son SIRET et sa fiche officielle. Les repères immobiliers, risques naturels et données d’établissement sont séparés pour conserver une source et une date de vérification lisibles.
Source des établissements collecte du 2026-08-15
- Régions, départements et chefs-lieux
- Agences bancaires et assurances par ville
- Repères immobiliers et crédit par territoire
- Risques naturels et assurance habitation
Données et ressources documentées
Banques et points d’information budgétaire
Les banques et caisses d’épargne constituent une catégorie statistique ; elles ne décrivent pas les assureurs ou les offres disponibles en ligne. Les points Banque de France et conseil budget ci-dessous sont des ressources d’information, sans recommandation de placement.
Équipements recensés — France
| Catégorie de la source | 2015 | 2020 | 2025 | Évolution 2020–2025 | Historique illustré |
|---|---|---|---|---|---|
| Banque, caisse d’épargne A203 | Non renseigné | 22 869 | 23 986 | +1 117 (+4,9 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Bureau de poste A206 | 9 555 | 7 741 | 6 584 | -1 157 (-14,9 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Relais poste A207 | 2 057 | 2 821 | 3 164 | +343 (+12,2 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Agence postale A208 | 5 439 | 6 445 | 7 122 | +677 (+10,5 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
Les valeurs absentes restent « Non renseigné ». Les évolutions portent sur la série comparable publiée par l’Insee, et non sur une soustraction entre deux annuaires. Les catégories peuvent regrouper plusieurs activités ; elles ne mesurent ni les ventes, ni les capacités d’accueil, ni la qualité des prestations.
Insee — Base permanente des équipements · publication du 2026-07-09 · consulté le 22/10/2026 · Licence Ouverte 2.0.
Précisions sur le relevé et la provenance
Fichier source : DS_BPE_EVOLUTION_2025_data.csv.
Adresse du relevé utilisé : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/8217532/DS_BPE_EVOLUTION_CSV_FR.zip.
Les dates des fiches peuvent être antérieures à celle du fichier. La présence dans ce relevé ne certifie pas une ouverture, une disponibilité ou une prise en charge actuelle. Vérifiez la fiche officielle avant une démarche ou un déplacement.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
188 résultats · page 1 sur 11 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement alphabétique par intitulé.
Consulter les compétences professionnelles et les conditions d’accès des certifications liées à la banque, à la finance et à l’assurance. La recherche porte sur les intitulés, codes, certificateurs, domaines Formacode et titres des blocs. Les référentiels sont nationaux ; le choix d’un territoire ne localise pas une formation.
Source et lecture des certifications
Source : France compétences, exports RNCP et Répertoire spécifique au format 4.1 du 22 octobre 2026. Seules les fiches indiquées « Publiée » et « Actif : Oui » sont retenues dans cette photographie. Le statut et les dates doivent être vérifiés sur la fiche officielle avant toute inscription.
Le RNCP décrit des qualifications professionnelles avec un niveau lorsqu’il est renseigné. Le Répertoire spécifique (RS) décrit des compétences complémentaires ou des habilitations ; aucun niveau RNCP ne lui est attribué ici. Les numéros de certification distinguent des enregistrements, même lorsque leurs intitulés sont identiques.
La sélection RNCP s’appuie sur les codes ROME publiés dans les fiches et sur des intitulés liés au thème. La sélection RS repose sur les intitulés : l’export RS ne publie pas de codes ROME. Les liens métier-certification utilisent uniquement un code présent dans les deux référentiels ; ils ne valent ni équivalence, ni condition suffisante d’accès à un emploi.
Une fiche décrit une certification, ses compétences et son certificateur. Elle ne constitue pas une offre de formation, une admission, une autorisation d’exercice ou une garantie de financement. Les organismes partenaires, sessions, tarifs et disponibilités ne sont pas recensés ici. La date de fin d’enregistrement et la date limite de délivrance sont présentées séparément lorsqu’elles sont renseignées.
Jeu de données officiel RNCP et RS · Recherche officielle des certifications · Licence Ouverte 2.0.
Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale)
RNCP40193 · RNCP · Niveau 6.
Fiche publiée et indiquée active dans l’export du 22 octobre 2026. Vérifier la fiche officielle et son statut actuel.
- Date d’effet
- 01/01/2025
- Échéance de l’enregistrement
- 31/12/2029
- Date limite de délivrance
- 31/12/2033
Organismes certificateurs publiés
- MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE — SIRET 11004401300040 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE COTE D'AZUR — SIRET 13002566100013 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE — SIRET 13003061200019 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE BREST — SIRET 94129831700012 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE — SIRET 93823061200013 — état dans la source : Actif
- INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG) - INP GRENOBLE — SIRET 19381912500017 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE TOULOUSE — SIRET 93827139200012 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE JEAN MONNET (EPSCP) — SIRET 93850168100010 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR (UMLP) — SIRET 93810656400017 — état dans la source : Actif
- NIMES UNIVERSITE — SIRET 93249157400012 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE RENNES — SIRET 13003051300019 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE MONTPELLIER — SIRET 13002979600013 — état dans la source : Actif
- NANTES UNIVERSITE — SIRET 13002974700016 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS — SIRET 13002995200012 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL — SIRET 13002612300013 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI — SIRET 19202664900264 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE D'ORLEANS — SIRET 19450855200016 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) — SIRET 13002574500014 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE LILLE — SIRET 13002975400012 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) — SIRET 19511296600799 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DES ANTILLES — SIRET 19971585500011 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE — SIRET 13002806100013 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DU MANS — SIRET 19720916600010 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE PARIS CITE — SIRET 13002573700011 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE TOULON — SIRET 19830766200017 — état dans la source : Actif
- INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION — SIRET 19811201300018 — état dans la source : Actif
- CY CERGY PARIS UNIVERSITE — SIRET 13002597600015 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE GRENOBLE ALPES — SIRET 13002608100013 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE LA REUNION — SIRET 19974478000016 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) — SIRET 19640251500270 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE — SIRET 19801344300017 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE — SIRET 19691775100014 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE PARIS NANTERRE — SIRET 19921204400010 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE — SIRET 19781944400013 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE POITIERS — SIRET 19860856400375 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE — SIRET 13001533200013 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC — SIRET 19730858800015 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN — SIRET 19692437700282 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) — SIRET 19561718800600 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE TOURS — SIRET 19370800500478 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE — SIRET 19761904200017 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE — SIRET 19594403800205 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE — SIRET 19141408500016 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE — SIRET 19911975100014 — état dans la source : Actif
- AVIGNON UNIVERSITE — SIRET 19840685200204 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE LIMOGES — SIRET 19870669900321 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE D'ANGERS — SIRET 19490970100303 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) — SIRET 19660437500010 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE STRASBOURG — SIRET 13000545700010 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE — SIRET 19941111700013 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE — SIRET 19931238000017 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE BORDEAUX — SIRET 13001835100010 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE DE LORRAINE — SIRET 13001550600012 — état dans la source : Actif
- UNIVERSITE PARIS-SACLAY — SIRET 13002602400054 — état dans la source : Inactif
- UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) — SIRET 19290346600014 — état dans la source : Inactif
- UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE — SIRET 19211237300019 — état dans la source : Inactif
Le certificateur porte la certification. Cette liste ne recense pas les organismes proposant une session de formation et n’attribue aucune habilitation aux établissements de l’annuaire.
Objectifs et contexte publiés
La licence professionnelle est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à son titulaire le grade de licence. Elle confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivrée. La licence professionnelle poursuit un objectif d'insertion professionnelle et elle est organisée pour favoriser la formation tout au long de la vie. La licence professionnelle favorise la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d'accompagnement pédagogique, en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue.
Face aux défis sociétaux actuels, les secteurs assurantiel et bancaire sont en pleine transformation.
Trois axes majeurs peuvent être identifiés : la transformation digitale, les impacts de l’IA et les enjeux de cybersécurité, d’un côté ; la recherche d’innovation dans la qualité du service rendu et les enjeux de l’expérientiel client, de l’autre ; ainsi que la prise en compte de la transition écologique et des enjeux de décarbonation à horizon 2050. Ces défis entraînent une transformation significative dans le rôle et les compétences des conseillers clientèle (évolution des postes de chargés d’accueil, externalisation des fonctions back office de premier niveau impliquant le développement en compétences des conseillers clientèles, etc.).
Dans ce contexte, la licence professionnelle "Assurance, banque, finance : chargé de clientèle" a pour objectif de former des collaborateurs de l’assurance aux fonctions liées à la relation client (conseiller en assurance, chargé de clientèle) ou de la banque de détail aux fonctions de conseiller de clientèle sur le marché des particuliers, encore appelés chargés de clientèle particuliers ou conseillers clientèle particuliers, possédant les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les compétences techniques et commerciales permettant de conseiller, développer et de fidéliser un portefeuille clients, tout en prenant en compte les enjeux de transformation du secteur.
Face aux défis sociétaux actuels, les secteurs assurantiel et bancaire sont en pleine transformation.
Trois axes majeurs peuvent être identifiés : la transformation digitale, les impacts de l’IA et les enjeux de cybersécurité, d’un côté ; la recherche d’innovation dans la qualité du service rendu et les enjeux de l’expérientiel client, de l’autre ; ainsi que la prise en compte de la transition écologique et des enjeux de décarbonation à horizon 2050. Ces défis entraînent une transformation significative dans le rôle et les compétences des conseillers clientèle (évolution des postes de chargés d’accueil, externalisation des fonctions back office de premier niveau impliquant le développement en compétences des conseillers clientèles, etc.).
Dans ce contexte, la licence professionnelle "Assurance, banque, finance : chargé de clientèle" a pour objectif de former des collaborateurs de l’assurance aux fonctions liées à la relation client (conseiller en assurance, chargé de clientèle) ou de la banque de détail aux fonctions de conseiller de clientèle sur le marché des particuliers, encore appelés chargés de clientèle particuliers ou conseillers clientèle particuliers, possédant les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les compétences techniques et commerciales permettant de conseiller, développer et de fidéliser un portefeuille clients, tout en prenant en compte les enjeux de transformation du secteur.
Activités visées
- Écoute et questionnement du client/prospect en vue de collecter les informations utiles à l’analyse de sa situation (étude des bilans dans le cas des entreprises par exemple) ou du besoin de garanties de ses clients. - Formulation d’offres socialement et écologiquement responsables. - Montage de dossiers et suivi administratif, dans le respect de la législation et des procédures. - Évaluation des risques des financements accordés. - Prospection de nouveaux clients. - Vente de produits financiers ou d’assurance de son établissement. - Suivi de sa clientèle (garanties et prestations d’assurance, solutions de financement, investissements, placements…). - Contribution aux activités de coordination dans son service et à l'analyse des évolutions du marché. - Participation aux campagnes de promotion des produits ou services de son établissement. - Évaluation et amélioration des objectifs de ventes de produits d'assurance, d'épargne, de collecte, de crédits et de services fixés par sa direction. - Traitement des réclamations des clients relevant de son domaine ou transmission au service concerné.
Compétences attestées
Compétences transversales
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation - Développer une argumentation avec esprit critique - Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë, dans au moins une langue étrangère - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles
Compétences spécifiques de la mention
- Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l’assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l’organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables. - Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d’identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables. - Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l’écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux. - Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l’entreprise - Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge. - Conseiller son client en développant sa capacité d’écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées. - Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion - Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d’informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients. - Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l’accroissement du PNB.
Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation - Développer une argumentation avec esprit critique - Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë, dans au moins une langue étrangère - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles
Compétences spécifiques de la mention
- Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l’assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l’organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables. - Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d’identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables. - Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l’écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux. - Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l’entreprise - Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge. - Conseiller son client en développant sa capacité d’écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées. - Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion - Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d’informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients. - Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l’accroissement du PNB.
Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.
Secteurs d’activité visés
K : Activités financières et d'assurance
Types d’emplois accessibles indiqués
- Chargé/conseiller clientèle particulier en banque ou en assurance
Après 2 à 5 années d’expérience professionnelle, les diplômés pourront accéder à des postes de chargé/responsable de clientèle professionnelle, sous réserve d’une formation complémentaire sur le marché des professionnels.
Après 2 à 5 années d’expérience professionnelle, les diplômés pourront accéder à des postes de chargé/responsable de clientèle professionnelle, sous réserve d’une formation complémentaire sur le marché des professionnels.
Réglementations mentionnées dans la fiche
Arrêté du 9 juin 2016 pris pour application de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation (devenu D. 314-23) qui précise le programme de formation et le nombre d'heures de formations requises pour les personnels des prêteurs et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement dans le cadre de la distribution du crédit immobilier
Blocs de compétences RNCP — 8 blocs publiés
RNCP40193BC01 — Utiliser les outils numériques de référence
Compétences du bloc
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
Modalités d’évaluation du bloc
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP40193BC02 — Exploiter des données à des fins d’analyse
Compétences du bloc
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation - Développer une argumentation avec esprit critique
Modalités d’évaluation du bloc
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP40193BC03 — S’exprimer et communiquer à l’oral, à l’écrit, et dans au moins une langue étrangère
Compétences du bloc
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë, dans au moins une langue étrangère
Modalités d’évaluation du bloc
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP40193BC04 — Se positionner vis à vis d’un champ professionnel
Compétences du bloc
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
Modalités d’évaluation du bloc
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP40193BC05 — Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
Compétences du bloc
- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles
Modalités d’évaluation du bloc
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP40193BC06 — Analyser l’écosystème de la banque et de l’assurance
Compétences du bloc
- Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l’assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l’organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables. - Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d’identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables. - Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l’écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux. - Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l’entreprise
Modalités d’évaluation du bloc
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP40193BC07 — Gérer la relation client en matière bancaire ou d’assurance
Compétences du bloc
- Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge. - Conseiller son client en développant sa capacité d’écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées. - Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion
Modalités d’évaluation du bloc
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP40193BC08 — Contribuer à la performance de son organisation bancaire ou assurantielle
Compétences du bloc
- Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d’informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients. - Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l’accroissement du PNB.
Modalités d’évaluation du bloc
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Voies d’accès et jurys indiqués
| Voie d’accès | Indication de la source | Composition du jury publiée |
|---|---|---|
| Formation initiale sous statut d’élève ou d’étudiant | Oui | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
| Contrat d’apprentissage | Oui | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
| Formation continue | Oui | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
| Contrat de professionnalisation | Oui | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
| Candidature individuelle | Non | Non renseignée |
| Expérience (VAE) | Oui | Articles L6411-1 à L6423-3 du Code du travail |
Codes ROME publiés dans la fiche de certification
- C1102 — Conseil clientèle en assurances
- C1206 — Gestion de clientèle bancaire
- C1201 — Accueil et services bancaires
- C1203 — Relation clients banque/finance
- C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier
Le rapprochement repose sur un code publié dans les deux sources. Les intitulés ROME peuvent avoir évolué ; il ne s’agit pas d’une équivalence de diplômes.
Domaines Formacode
- 34076 — Gestion relation client
- 41036 — Assurance
- 41062 — Banque
Nomenclature des spécialités de formation (NSF)
- 313 — Finances, banque, assurances, immobilier
Enregistrements antérieurs cités
Consulter la fiche complète et les organismes habilités sur France compétences